Ferretti Group разместила свои акции на гонконгской бирже

По итогам IPO инвесторы оценили компанию Ferretti Group – производителя роскошных яхт в 1,2 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Ferretti намерена продать 83,6 млн. акций, что составляет 25% совокупного собственного капитала, планируя привлечь $301,6 млн.

Цена предложения Ferretti была определена в размере 22,88 гонконгских долларов (2,63 евро) за акцию. Торги начались на Гонконгской фондовой бирже с 31 марта 2022 года лотами по 100 акций каждый.

Это – первая итальянская компания, разместившая свои акции в этом городе за последние 12 лет.
Производитель уже привлек 5 основных инвесторов, которые обязались вложить около $130 млн. в институциональный транш размещения. В их число входят фонды, связанные с местными органами власти, такие как Hainan Free Trade Port Fund и Sanya Development Holdings. Среди других инвесторов – страховая компания Sunshine Insurance.

Компания рассчитывает, что рынок яхт будет расти на 7% в год, его общий объем составит €27 млрд. в 2025 году.
Опираясь на выручку €900 млн. в 2021 году, Ferretti планирует использовать большую часть выручки от IPO для развития основного производственного бизнеса, запуска новых моделей и расширения дополнительных услуг, таких как послепродажный сервис и чартер.

Основной владелец Ferretti Group (86,1%) - китайская компания Weichai Group, производитель большегрузных автомобилей. 11% компании принадлежат Пьеро Феррари, сыну основателя Ferrari - Энцо Феррари.

Ferretti, чьи бренды включают Custom Line, Itama, CRN, Riva, Pershing и Wally, представлена более чем в 70 странах. Группа планирует экспансию из Гонконга и Хайнаня, самого южного острова Китая, на другие азиатские рынки, такие как Сингапур и Вьетнам.

Worldmarine.ru